电力设备与新能源行业研究：电力政策密集出台利好风光消纳及储能，电力设备出海逻辑再加强
点击：609 添加时间：2023-11-28 来源：
（以下内容从国金证券《电力设备与新能源行业研究：电力政策密集出台利好风光消纳及储能，电力设备出海逻辑再加强》研报附件原文摘录）
子行业周度核心观点：
光伏&储能：年底关于储能调度、现货交易、峰谷时段调整等电力相关国家和地方政策密集出台，表面看对新能源发电项目形成一定利空的政策（由于可能导致上网电价下降），我们认为实际上都是在保证电网安全稳定运行的前提下，为了能够充分释放新能源降本红利、并传导至终端装机增长的必要手段。同时相关政策均指向提升储能设备利用率，有望提升“高质高价”储能系统产品的市场竞争力。
风电：关注深远海相关进展或将进一步提高行业估值：1）深远海相关政策落地；2）浙江、江苏等省份推动深远海规划；3）现有深远海示范性项目有阶段性进展，如取得核准等。目前市场预期青洲五七项目在明年上半年将启动开工，本周青洲五七前期进展逐步推进，海域使用论证报告已提交&海缆送出工程项目进行核准前公示，预期逐步兑现。若青洲五七等广东项目开工时间超预期，或将提高明年业绩预期。
氢能与燃料电池：欧盟启动8亿欧元可再生氢补贴拍卖，剩余22亿将于明年开启，补贴计划可促进至少9万吨氢气生产，欧洲的氢能政策和补贴已经实现了产业链全覆盖，投资额已达上千亿，关注上游的制氢设备，中游的储罐、输氢管道及压缩机设备以及下游燃料电池机会；绿氢生产危化品许可逐步放开，利于绿氢的推广和下游规模化的应用。
电网：10月电网工程完成投资同比大幅提升24%，各地加速追赶8月份由于电力保供而放缓的电网建设进度；欧盟5840亿欧元电网检修计划有望进一步深化电力设备出口长逻辑，建议持续关注可跟随国网出海的，或可复用自有渠道的龙头厂商；本周电改政策超预期密集印发，顶层设计加速完善，蓝海市场已开启。
本周重要行业事件：
光储风：国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》；广东省能源局下发《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》；湖北调整工商业分时电价（光伏出力高峰的10-15点从高峰调至低谷）；工信部指导中国光伏行业协会制定《光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约》；工信部召开光伏知识产权工作座谈会；协鑫光电1mx2m钙钛矿组件效率刷新纪录至18.04%；弘元绿能公告调整定增规模至27亿元（原为58亿元）。
电网：1-10月电网工程完成投资3731亿元，同比+6.3%，10月单月同比+24.4%；欧盟提出5840亿欧元的电网全面检修计划；《促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》发布；广东省《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》印发；《西北区域电力辅助服务管理实施》双细则印发。
氢能与燃料电池：齐齐哈尔百万吨级氢能综合利用示范基地项目推进，绿氢产能达16.4万吨；《襄阳市氢能产业发展规划（2023-2035年）》发布；岚泽能源年产30万吨绿色甲醇项目和多伦县大唐15万千瓦风光制氢一体化示范项目开工；圣圆绿氢综合能源站投运；潍坊2022年省市两级燃料电池车推广补贴合计4478万。
投资建议与估值
详见报告正文各子行业观点详情。
风险提示：政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期风险。
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